如何管理返佣
返佣是一项只面向介绍经纪商(IB)的功能,可让IB将自己的一部分佣金返还给客户。 EXNESS建议您阅读关于返佣系统的文章,以此更好地了解返佣系统的运作方式。您也可以探索返佣版块,全面了解对IB开放的所有数据和功能。
请注意,社交标准账户和社交先锋账户(社交交易)不可设置返佣。
管理返佣
返佣提供多种支付方式任您自由选择:手动对单个客户进行支付,手动对客户小组批量支付,以及对客户小组自动进行批量支付。 本文将为您讲解管理返佣的所有不同方式,包括: 手动分配返佣
如果您为转介客户设置了手动批准返佣,就需要在批准列表选项卡上手动批准或拒绝返佣,前提是先要完成下列初始设置:
- 登录您的合作伙伴个人专区。
- 在顶部菜单中选择返佣。
- 在选项卡中选择客户。
- 您可以使用所提供的筛选器来查找需要手动分配返佣的客户。
- 勾选方框选择客户,点击手动分配返佣。
- 输入返佣百分比,点击提交。 如何手动批准或拒绝返佣
您需要每天在批准列表选项卡上手动批准和拒绝返佣;此操作需要向您的安全类型发送验证码。
请按照以下步骤批准或拒绝返佣:
- 在您的个人专区选择返佣。
- 打开批准列表选项卡,查看一系列待审批的返佣。
- 在操作栏中,选择已分配返佣的一组客户或单个客户,然后拒绝或批准返佣。 您也可以在此处批准或拒绝返佣给小组内的客户。
- 然后系统会弹出一个窗口,总结所做的操作。输入发送到您安全类型的批准验证码,点击提交。 如何分组管理返佣
您可以创建小组,以手动或自动的方式一次性向多个客户支付返佣。 这些小组还允许您一次性为组内选定的客户设置相同的返佣率和管理返佣的规则。
创建小组
- 访问您的合作伙伴个人专区,从顶部菜单选择返佣。
- 点击小组选项卡。
- 点击创建小组。
- 输入小组名称,点击创建小组。
信息选项卡
创建小组后,您就需要编辑小组信息了。 您可以在此处将小组类型设置为手动批准返佣或自动批准返佣。
如果您选择自动批准返佣为小组类型,那么系统会向您的安全类型发送批准验证码以验证本次操作。 输入该验证码,点击保存更改以进行下一步操作。
印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦、日本、埃及、尼日利亚、菲律宾、中国、越南和泰国的客户目前还无法使用自动返佣功能。 您还可以选择点击复选框,将小组设置为默认组。 此操作会将所有新客户自动分配至默认组。 您可以随时将其他小组改设为默认组,但一次只能存在一个默认组。 小贴士:在小组名称中使用描述性的词语将对您有一定的帮助,因为小组名称会在客户列表和历史版块显示。
设置选项卡
接下来,在设置选项卡下,可以根据交易量和账户类型创建条件,管理分配到小组的返佣。
请注意:
- 在设置自定义条件前,您也可以设置一个默认条件,该条件将根据所设的返佣百分比将返佣返还给未满足其余条件的客户。
- 同一时间内最多可以添加20个条件,在达到限额后,系统就会自动禁用添加新条件的选项。
如需根据客户交易量创建条件,请参照以下步骤:
- 在设置选项卡上,点击添加新条件。
- 为条件设置名称,点击创建条件。
- 现在您可以在每一个独立的设置旁边看到带有编辑图标的条件。
- 点击所有账 户类型旁的编辑图标,设置适用该返佣分配条件的账户类型。 点击提交确认操作。
- 点击系统默认为0%的百分比,设置该条件的返佣百分比,然后点击提交进行确认。
- 点击所有交易量旁边的编辑图标,设置该条件的交易量限额。 完成后点击提交进行确认。
- 就是这么简单,现在您已经为您的返佣支付设置了条件。
- 如果需要编辑条件,请点击相应字段旁边的铅笔图标进行修改。 完成该小组的条件设置后,您就可以使用滑块上下移动列表中的条件。
请注意,位于最上方的条件将在分配返佣的过程中拥有最高优先级。
客户选项卡
您可以使用该选项卡将客户从小组中移除,具体方法如下:
- 设置筛选器,显示客户列表。
- 勾选需要移出小组的客户。
- 选择移出小组。
编辑小组
编辑小组时,您可以将小组类型更改为自动或手动批准组内客户返佣,为整个小组设置相同的返佣率,并从小组中删除客户。 请按照以下步骤使用这些功能:
- 在小组选项卡上,点击小组旁边的编辑按键。
- 信息选项卡可让您设置:
- 小组名称
- 小组类型:手动批准返佣或自动批准返佣
- 返佣率
- 选择设为默认小组(新客户将自动添加至该小组) 点击保存更改,应用所进行的设置。
- 客户选项卡可让您选择单个客户并将其从小组移除;选好需要移除的客户后,点击从小组移除。 点击提交确认操作。
进行某些编辑后,小组类型会设为手动批准返佣。 如果需要将小组类型设为自动批准返佣,请在信息选项卡上进行确认。 您必须使用系统向您的安全类型发送的批准验证码来确认这些编辑。
删除小组
只能删除没有客户的小组; 有客户在内的小组不提供该选项。
- 在小组选项卡上,点击小组旁边的删除按键。
- 点击提交确认操作。 状态
您的返佣状态可让您进一步了解您的返佣的处理情况:
- 已支付:已全额支付返佣。
- 已拒绝:返佣已被您拒绝。
- 处理中:支付正在处理中
- 错误:返佣出现错误,点击所示的**“?”图标, 查看错误详情。 点击链接,查看探索返佣版块**的文章,进一步了解本文所提及的功能。